צוואה נועדה לשקף את רצונו האמיתי של אדם כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו. זוהי זכות יסוד המעוגנת בחוק הירושה תשכ״ה–1965, והיא מבטאת את עקרון חופש הציווי – כלומר הזכות של כל אדם להחליט מה ייעשה ברכושו אחרי לכתו. עם זאת, החוק דורש כי צוואה תיערך באופן תקין, מתוך רצון חופשי וללא השפעות חיצוניות. כאשר מתגלה כי אחד מהתנאים האלו לא התקיים, ייתכן שבית המשפט יכריז עליה כעל צוואה פסולה.
מהי צוואה פסולה לפי חוק הירושה
צוואה פסולה היא צוואה שאינה עומדת בדרישות החוקיות שנקבעו בסעיפים 18–36 לחוק הירושה. הפסילה יכולה לנבוע מפגם צורני, טכני או מהותי – כגון חוסר כשירות של המצווה, השפעה בלתי הוגנת, פגם ברצון החופשי, או מעורבות פסולה של אחד הנהנים בעריכתה. לא כל טעות או ליקוי טכני יפסלו את הצוואה, אך כאשר מתברר כי מדובר בליקוי מהותי הפוגע באמינותה או ברצונו האמיתי של המצווה, בית המשפט רשאי להכריז עליה כבלתי תקפה.
בתי המשפט לענייני ירושה בוחנים כל מקרה לגופו, לפי נסיבות חייו של המצווה, המסמכים שצורפו, עדויות העדים, ולעיתים גם חוות דעת רפואיות שנועדו להעריך אם המצווה היה כשיר להבין את משמעות פעולתו בעת החתימה על הצוואה.
כשירות המצווה ותוקף הצוואה
אחת העילות המרכזיות לפסילת צוואה היא פגם בכשירותו של המצווה. לפי סעיף 26 לחוק הירושה, רק אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי לערוך צוואה. צוואה שנערכה על ידי קטין או אדם שהוכרז כפסול דין – בטלה מאליה. גם מצב רפואי או נפשי זמני שבו המצווה אינו מבין את משמעות הצוואה עלול להביא למסקנה כי לא התקיימה כשירות אמיתית לצוות.
בתי המשפט בוחנים לעיתים מסמכים רפואיים, עדויות רופאים ובני משפחה, ולעיתים אף ממנים מומחים פסיכיאטריים בדיעבד כדי להכריע אם המצווה היה צלול בדעתו. במקרים כאלה הנטל להוכיח את תקפות הצוואה עובר למבקש לקיימה, בעוד שטוען ההתנגדות לצוואה רשאי לטעון לפגם מהותי של חוסר כשירות.
השפעה בלתי הוגנת ונטל ההוכחה
סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי צוואה שנערכה תחת כפייה, איום, תחבולה או השפעה בלתי הוגנת – דינה להיפסל. בית המשפט בוחן האם המצווה היה עצמאי בהחלטותיו, האם התקיים קשר תלותי או שליטה מצד אחד הנהנים, והאם הצוואה נראית תוצאה של לחץ או תמרון פסול.
בפסיקה נקבעו ארבעה מבחנים מרכזיים לבחינת קיומה של השפעה בלתי הוגנת: תלות פיזית, תלות נפשית, תלות כלכלית וקשרי אמון מיוחדים. ככל שנמצא כי המצווה היה תלוי לחלוטין באדם מסוים, וכי אותו אדם היה מעורב בניסוח הצוואה או נוכח במעמד החתימה, גוברת הסבירות שיתקבל טיעון של התנגדות לצוואה נטל ההוכחה ושהצוואה תיפסל.
בתי המשפט פסקו לא אחת כי גם אם לא ננקט איום מפורש, די בכך שהמצווה היה במצב נפשי רגיש או נתון להשפעה רגשית של הנהנה כדי לפגוע ברצון החופשי.
פגמים טכניים ופגמים צורניים בצוואה
גם לצורה בה נערכה הצוואה יש חשיבות קריטית. החוק בישראל מכיר בארבע דרכים לעריכת צוואה – בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות, ובעל פה (צוואת שכיב מרע). לכל סוג קיימים תנאים פורמליים ברורים: חתימה של המצווה, ציון תאריך, נוכחות עדים כשירים שאינם יורשים, קריאת הצוואה בפני רשות מוסמכת וכדומה.
כאשר אחד מהתנאים האלו לא מתקיים, עלול להיווצר מצב של פגמים בצוואה. לדוגמה, אם העדים לא נכחו יחד בעת החתימה, אם המצווה לא חתם בעצמו, אם חסר תאריך או אם ניכר כי נעשו מחיקות ותיקונים בנוסח המקורי ללא אישור. בית המשפט בוחן האם מדובר בפגם טכני שניתן לרפאו או בפגם מהותי שגורם לביטול מלא של המסמך.
כאשר הפגם נוגע לחלק מסוים בלבד של הצוואה, ניתן לעיתים להורות על ביטול מקצת הצוואה ולהותיר את שאר ההוראות בתוקף.
מעורבות של נהנה בצוואה
אחת העילות הנפוצות ביותר לפסילה נוגעת לסעיף 35 לחוק הירושה, האוסר על נהנה להיות מעורב בעריכת הצוואה או לשמש כעד לחתימתה. כל הוראה בצוואה המזכה אדם שהיה מעורב בה – בטלה. מדובר בהוראה קוגנטית שהמטרה שלה למנוע השפעה פסולה וניגוד עניינים.
כך לדוגמה, אם בן משפחה שהיה מעורב בעריכת הצוואה הוא גם אחד הנהנים העיקריים ממנה, קיים סיכון ממשי שבית המשפט יקבע כי נעשתה מעורבות פסולה. במקרים כאלו נדרש עורך הדין המייצג להגיש בקשה לפסילת צוואה או לטעון לערעור על צוואה לאחר שניתן צו קיום ראשוני.
הוראות בלתי חוקיות או מנוגדות לתקנת הציבור
גם תוכן הצוואה עצמו עשוי להוביל לפסילתה. סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי הוראה בצוואה שביצועה אינו חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה. למשל, הוראה המחייבת את היורש לבצע פעולה פלילית, לפגוע באדם אחר או לוותר על זכות יסוד, לא תזכה לתוקף משפטי. בתי המשפט קבעו גם כי הוראות התלויות ברצונו של אדם אחר שאינו המצווה אינן תקפות, שכן הן סותרות את עקרון חופש הציווי.
כיצד מתבצעת פסילת צוואה
הליך של פסילת צוואה נעשה באמצעות התנגדות לצוואה שמוגשת ל – רשם לענייני ירושה או ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. עם הגשת ההתנגדות מוקפא הליך קיום הצוואה, ובית המשפט בוחן את הראיות, את חוות הדעת הרפואיות ואת העדויות הנוגעות לנסיבות עריכת הצוואה. במקרים שבהם נקבע כי הפגם חמור ומהותי, תיפסל הצוואה כולה או חלקה, והרכוש יחולק לפי דיני הירושה הרגילים.
אם אחד הצדדים אינו מרוצה מהחלטת בית המשפט, ניתן להגיש ערעור על צוואה לבית המשפט המחוזי. חשוב לציין כי הליך כזה דורש ייעוץ וליווי משפטי של עורך דין התנגדות לצוואה הבקיא בדיני ירושה ובפסיקה העדכנית.
דוגמאות מהפסיקה
בפסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נקבע כי צוואה שנערכה על ידי קשיש בן תשעים, אשר היה תלוי במטפלת הסיעודית שלו והיא גם זו שערכה עבורו את המסמך, נפסלה מחמת השפעה בלתי הוגנת. בפסק דין נוסף נקבע כי צוואה שנחתמה בפני עד יחיד, בניגוד לדרישות החוק, אינה תקפה. מקרים נוספים מלמדים כי גם כאשר מתגלים פגמים בצוואה, בית המשפט ינסה ככל האפשר לשמר את רצונו של המצווה, כל עוד ניתן לקבוע כי הצוואה נכתבה מרצונו החופשי.
לסיכום, צוואה פסולה היא כל צוואה שאינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה או שאינה עומדת בתנאים הפורמליים של החוק. פסילת צוואה יכולה להיות חלקית או מלאה, והיא משפיעה באופן ישיר על זכויות היורשים ועל חלוקת העיזבון. אם עולה חשש לפגם מהותי, להשפעה פסולה או למעורבות של אחד הנהנים, מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין התנגדות לצוואה המתמחה בדיני ירושה כדי לבדוק את האפשרות להגיש התנגדות לצוואה או לפעול ל- ביטול צוואה בהתאם לדין.
משרד קמרי ושות׳ מלווה משפחות ויורשים בכל ההליכים הקשורים לצוואות וירושות, לרבות ייעוץ מוקדם בניסוח צוואה תקינה, ייצוג בהתנגדויות ובערעורים, וניהול הליכים משפטיים מורכבים הקשורים ל – פסק דין התנגדות לצוואה ולטענות של פסילת צוואה.
