כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, ההנחה היא כי העיזבון יחולק בהתאם להוראות המפורשות בצוואה. עם זאת, ישנם מקרים בהם חלוקה זו עלולה להיות מורכבת, או שהיורשים אינם מסכימים על פרשנות הצוואה או על אופן החלוקה. במקרים אלו, בית המשפט נדרש להתערב ולערוך את חלוקת העיזבון על פי הוראות הצוואה בהתאם לצו שיפוטי.
מתי נדרש צו בית משפט לחלוקת צוואה?
כאמור במידה והיורשים לא הגיעו ביניהם להסכמות בדבר חלוקת העיזבון בהתאם לצוואה, ניתן לבצע חלוקת צוואה על פי צו בית משפט. להלן מספר דוגמאות בהן נדרשת התערבות של בית המשפט:
קיומן של הוראות לא ברורות או סותרות בצוואה
ישנם מקרים בהם הוראות הצוואה אינן ברורות דיו, לעיתים סעיף בצוואה סותר סעיף אחר בצוואה, ונדרש להתחקות אחר כוונת המצווה. במצב דברים זה נדרשת החלטה של בית המשפט בדבר פרשנות ההוראות הסותרות ויישוב המחלוקת שנתגלעה.
מחלוקות בין היורשים על נכס ספציפי
לעיתים מעבר לפרשנות הצוואה, נוצרת מחלוקת בין היורשים לגבי נכס ספציפי, כיצד הוא יחולק בין היורשים או האם ירכוש אחד היורשים את הזכויות בנכס תוך פיצוי שאר הזוכים על פי הצוואה. כך לדוגמא, דירת מגורים אשר בצוואה נקבע כי תתחלק בין כלל היורשים, כאשר אחד מהיורשים מעוניין לקבל את הדירה ולפצות את שאר היורשים. במידה ואין הסכמה לגבי החלוקה או שיעור הפיצוי ניתן לפנות לבית המשפט שיכריע במחלוקת.
נכסים מורכבים בצוואה
כאשר בין נכסי העיזבון ישנם נכסים מורכבים אשר מצריכים חוות דעת של בעלי מקצוע כגון: שמאים, מודדים, אקטואר וכו', בית המשפט יכול למנות מומחה שיעזור בקביעת שווי הנכסים ואופן חלוקתם ולסייע בפתרון המחלוקת. כך גם כאשר העיזבון כולל נכסים מיוחדים כגון משק חקלאי אשר לא ניתן לחלוקה פיזית בין היורשים ונדרשת התערבות בית המשפט.
טענות בנוגע לתוקף הצוואה
עניין נוסף שיכול לעלות הוא כי הצוואה אינה תקפה או נגועה בפגם המצדיק את ביטולה, כך שאין לחלק את נכסי העיזבון על פיה, ניתן לפנות לבית המשפט אשר יבחן את הטענות ויחליט אם לקבלן או לדחותן.
הליך חלוקת צוואה על פי צו בית משפט
כאשר אין הסכמה בין היורשים, על הצד שמבקש את החלוקה להגיש תביעה לבית המשפט לחלוקת העיזבון בהתאם לצוואה. לאחר הגשת התביעה על שאר היורשים להגיש כתב הגנה ולהציג את עמדתם לגבי חלוקת הנכסים בהתאם לצוואה. ככל ויש יורש שמתנגד עליו לפרט את טעמי ההתנגדות לחלוקה על פי צוואה. לאחר קבלת כתבי הטענות יקבע דיון במעמד כל הצדדים. בהליך בפני בית המשפט ניתן לבקש מינוי של מומחים כדי להצדיק את הטענות של היורשים, כגון שמאי אשר יכול להעריך את שווי הנכסים ולהציע חלוקה בהתאם לחוק הירושה.
מהם השיקולים של בית המשפט בחלוקת צוואה?
כאשר מגיעה לבית המשפט תביעה לחלוקת הצוואה על פי צו, השיקול המרכזי המנחה את בית המשפט הינו כוונת המצווה. בית המשפט ינסה לבחון ולהבין את כוונת המנוח כפי שהיא משתקפת מהצוואה ומנסיבות העניין בהתאם לכללים החלים על פרשנות צוואה. על כוונת המצווה ניתן ללמוד מלשון הצוואה ומניסוחה, וככל שאלה נתונים לפרשנות, יכריע בכך לאחר שמיעת כלל הנסיבות הנוגעות לעריכתה, לרבות שמיעת עדותו של עורך הצוואה כדי להבין את כוונת המנוח.
שיקולים מחוק הירושה בחלוקת צוואה
ישנם מקרים חריגים, בהם כוונת המנוח בצוואה סותרת הוראות חוק ובמקרים אלה, ינסה בית המשפט להתאים את הוראות הצוואה ככל הניתן בקירוב לרצון המצווה. דוגמא לכך ניתן למצוא בהוראות סעיף 114 לחוק הירושה, לפיו לא ניתן לצוות משק חקלאי למספר יורשים יחדיו, למרות שזה רצון המצווה אך הדין אינו מאפשר זאת. או למשל בסעיף 113 לחוק הירושה המדבר על נכסים שלא ניתנים לחלוקה או שחלוקה תגרום לפגיעה ניכרת בערכם. סמכות בית המשפט הינה בהתאם לסעיף 111(ג) לחוק הירושה הקובע: "הורה המוריש בצוואתו כיצד יחולקו נכסי העזבון בין היורשים, ינהג בית המשפט לפי הוראות הצוואה, זולת אם שוכנע, מטעמים שיירשמו, שהיו סיבות מיוחדות לסטות מהן"
שיקולים בהתאם לחוות דעת של מומחים מטעם בית המשפט
משקל של ממש מעניק בית המשפט למומחים אשר מונו על ידו לצורך ביצוע החלוקה. כך למשל שמאי שמונה מטעם בית המשפט להערכת שווי דירת מגורים אותה ציווה המצווה לאחד מן היורשים, חוות הדעת של השמאי תנחה את בית המשפט בקביעת החלוקה, ובית המשפט לא יסטה ממנה אלא במקרים חריגים.
החשיבות של ייעוץ משפטי טרם חלוקת נכסים על פי צוואה
הליך חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט הינו הליך מורכב הדורש ידע משפטי מעמיק בחוק הירושה. עו"ד לענייני ירושה קמרי ושות' נותן ייעוץ משפטי מקצועי המסייע להבין את הזכויות והחובות בהתאם לצוואה, ומאפשר לבנות אסטרטגיה משפטית מתאימה להליך בפני בית המשפט.
* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.
